Ebben az élőzenés mesében igazi hangszerek játsszák el Csenge tündérlány és Bongor királyfi szerelmének és küzdelmes egymásra találásának történetét. Dobütő Király és Darbuka királyné aranyalmáit éjszakánként – mostohája, a hiú és gonosz Recsegő Rebeka parancsára - ellopja egy szépséges tündér, Csenge. Meglesi őt Bongor királyfi, aki el is indul, hogy megtalálja Csengét és az aranyalmákat. Útján elkíséri a bátor és önfeláldozó Táltos Madár, aki segít Bongornak átkelni a tengeren, megszabadulni a Szirén bűvöletéből, megszelídíteni a félelmetes Vörös Bikát, legyőzni a megsüketítő Sárkányt. Végül túl a tengeren, az Üveghegy tetején megtalálja Bongor a csengő hangú Csengét és miután kiszabadítja mostohája fogságából, együtt játsszák el a szerelem dalát.
Írta: Várallyay Katalin
Tervezte és készítette:Siklósi Eszter és Siklósi Gábor
Rendezte: Fers Klára
Játsszák: Fers Klára és Siklósi Gábor
Zenei közreműködő: Orosz Erzsébet